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- 素材大小：
- 1.69 MB
- 素材授权：
- 免费下载
- 素材格式：
- .ppt
- 素材上传：
- chenrong
- 上传时间：
- 2018-05-29
- 素材编号：
- 195145
- 素材类别：
- 培训教程PPT
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素材预览
这是理财规划师培训教程ppt（部分ppt内容已做更新升级），包括了我们常常思考的问题，什么是理财，我们常常思考的问题，人的一生需要多少钱等内容，欢迎点击下载。
理财规划师培训教程ppt是由红软PPT免费下载网推荐的一款培训教程PPT类型的PowerPoint.
国家职业资格鉴定理财规划师 理财规划基础 授课教师：曾勇
我们常常思考的问题：
理财如何帮助我们的生活；
理财如何帮助我们展业；
理财如何帮助我们服务高端客户？
人生需要理财 理财需要规划
理财的根本：
在国外，个人理财师与家庭医生、私人律师一样必不可少，成熟的理财规划会为客户提供“从摇篮到坟墓”的服务。拥有一名私人的理财师，随时报告财务状况、制定理财和投资计划，已经成为中产阶级人士的时尚。中国也在向着这个方向发展。
理财分类
CFP 的起源及发展历程： 1969年，芝加哥哈里机场附近的酒店 1970年，成立理财规划师国际协会（后更名为国际理 财规划师协会LAFP） 1971年，LAFP成立理财规划师学院 1973年，首批42人获得注册理财规划师资格证书 其中36名成员发起成立注册理财规划师认证协会 1985年，通过美国NCCA授权，最终更名为注册理财规 划师标准委员会，简称CFP Board.
理财规划师职业资格介绍： Chfp 国家理财规划师 CFP/AFP 国际理财规划师、金融理财师 CWM 财富管理师 IFA 独立财务顾问师 CLU 特许人寿理财师 IFP 注册保险理财师 CFA 特许财务分析师 行业资格证书（保险代理、经纪、证券、基金从业资格证
理财规划的原则
1、整体规划
2、提早规划，复利的魔力
3、现金保障优先
4、风险管理优于追求收益
5、消费、投资与收入匹配
6、家庭类型与理财策略匹配
各个生命周期理财规划的优先顺序
一个中心，三个基本点
理财工具
金融市场（聚敛、配置、调节、反映、货币和资本市场、一级和二级市场）
银行产品（储蓄存款、个人信贷和理财计划）
证券产品（债券、股票）
证券投资基金（封闭式和开放式、其他种类）
金融衍生品（对冲基金、远期、期货、期权、互换）
保险产品（人身、财产）
信托产品（证券投资信托、房地产信托等）
其他产品（私募股权基金、黄金、房地产、收藏品）
法律、税务、综合理财分析
理财规划的具体流程：
客户财务状况分析——收入支出表
客户财务状况分析——资产负债表
客户财务状况分析——收入支出表
客户财务状况分析——资产负债表
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